Бухгалтерія та податки у Польщі (PIT/CIT/VAT, JPK, OSS)

Що ми робимо

Ведемо бухгалтерію та податки «під ключ» для ФОП (JDG/CEIDG) і компаній (sp. z o.o.): налаштовуємо облік/первинку, e-фактури (KSeF), JPK, подаємо PIT/CIT/VAT, реєструємо VAT-UE/OSS/IOSS, супроводжуємо камеральні та польові перевірки, готуємо політики і процедури. Працюємо українською та польською. Консультації платні (від 4 000 грн).

Кому підходить

  • JDG/CEIDG та sp. z o.o., що хочуть передати бухгалтерію й податки на аутсорс.

  • E-commerce/маркетплейси/IT/послуги, яким потрібні VAT-UE, OSS/IOSS.

  • Компаніям із міжнародними операціями (ЄС/поза ЄС) і виплатами контрагентам.

  • Підприємцям, яким важлива прогнозованість податків, касові розриви та комплаєнс.

Переваги «Юдей»

  • Модель оподаткування під бізнес: PIT vs ryczałt, CIT, VAT — рахуємо чисте навантаження.

  • Процесність: від первинки й KSeF/JPK до річних звітів і OSS/IOSS.

  • Контроль ризиків: чек-листи, календар подач, внутрішні політики (документообіг/витрати).

  • Захист у перевірках: відповіді на запити, пояснення, оскарження рішень.

Етапи співпраці

  1. Діагностика: ніша, оборот, країни продажів, система податків, інструменти.

  2. Налаштування: план рахунків, KSeF/e-фактури, JPK, VAT-UE/OSS, політика первинки.

  3. Щоденно/щомісяця: обробка документів, реєстри VAT, звірки банку/складу.

  4. Звітність: PIT/CIT/VAT, JPK, статистика/реєстри, внутрішні P&L/Cash-flow.

  5. Оптимізація: рекомендації щодо ставок/договірних умов/логістики з податкового погляду.

  6. Перевірки: супровід камеральних/виїзних, відповіді, плани корекцій.

Документи (чек-лист на старт)

  • Дані компанії/підприємця (KRS/CEIDG, NIP/REGON, PKD), банківські виписки.

  • Договори з клієнтами/постачальниками, правила виставлення інвойсів.

  • Доступ до KSeF/JPK (або ключі для підключення), перелік маркетплейсів/платіжних систем.

  • Опис потоків: PL/EU/поза ЄС, склад/логістика, повернення, акції/знижки.

  • Архів первинки за останні періоди (якщо є).

Податки коротко: PIT/CIT/VAT

  • PIT (для JDG): скала/19% або ryczałt за видами діяльності; обираємо на базі маржі/витрат.

  • CIT (для sp. z o.o.): стандартні режими + варіанти реінвестування; дивіденди — окрема логіка оподаткування.

  • VAT: реєстрація/звільнення, VAT-UE для операцій у ЄС, split payment у ризикових сегментах.

  • Міжнародні продажі: OSS (B2C у ЄС), IOSS (імпорт до ЄС у дрібних відправленнях).

Облік і звітність: KSeF, JPK, внутрішні звіти

  • KSeF / e-фактури: налаштування, ролі доступу, шаблони, інтеграції з CRM/ERP.

  • JPK: формуємо та подаємо SAF-T файли за чинними схемами, ведемо звірки/контроль якості.

  • Внутрішня аналітика: P&L, маржинальність, cash-flow, запаси, звіти для менеджменту.

  • Політики первинки: дедлайни, відповідальні, список дозволених витрат/доказів.

Типові кейси та наша тактика

  • E-commerce у ЄС: запускаємо OSS/IOSS, мапимо ставки, автоматизуємо KSeF/JPK, налаштовуємо повернення/акції.

  • Відмова у VAT або затримки: готуємо докази реальної діяльності, виправляємо анкети/процеси.

  • B2B-аутстаф/послуги: договори/акти під ryczałt чи 19%, контроль постійного представництва і VAT-UE.

  • Ланцюжки постачань: документуємо proof of delivery, інвойсинг, щоб уникати донарахувань.

  • Камеральна/виїзна перевірка: відповіді, корекції, робота з ризиковими позиціями, оскарження.

Ризики та як їх знижуємо

  • Пропуск строків/помилки у JPK → календар подач і подвійний контроль файлів.

  • Слабка первинка → регламент і чек-листи документів, фото/накладні/трекінг.

  • Невдала система оподаткування → фін-модель ТСО (податки+ZUS+адмін) перед вибором.

  • Невірна класифікація операцій у ЄС → OSS/IOSS/VAT-UE із підтвердними доказами.

  • Ризики готівки/розривів → прогноз cash-flow, split payment, умови в договорах.

FAQ

1. Чим відрізняються OSS і IOSS?
OSS — декларація для B2C-продажів у ЄС; IOSS — для імпорту дрібних відправлень із-за меж ЄС.

2. Коли реєструвати VAT-UE?
Коли продаєте/купуєте в ЄС або надаєте послуги з перетином кордону. Допоможемо визначити момент виникнення обов’язку.

3. Чи обов’язковий KSeF?
Для вас налаштуємо e-фактури й процеси так, щоб звітність і обмін документами були безпечними та зручними.

4. Чи можна на ryczałt і без VAT?
Іноді так, але залежить від PKD/маржі/моделі продажів. Рахуємо нетто-ефект перед вибором.

5. Як підготуватись до перевірки?
Повний пакет первинки, доступи до KSeF/JPK, узгоджені пояснення та відповідальний контакт.

6. Чи допоможете з payroll/ZUS?
Так. Ведемо зарплату/внески, інтегруємо з обліком, готуємо звітність і довідки.

7. Скільки коштує супровід?
Консультації платні (від 4 000 грн). Бюджет формуємо після діагностики потоків.

Готові почати зараз

Опишіть модель бізнесу, оборот, країни продажів, чи потрібні VAT-UE/OSS, і надішліть зразки інвойсів/первинки. Ми налаштуємо KSeF/JPK, оберемо PIT/CIT/VAT-режим, візьмемо на себе звітність і перевірки, щоб ви зосередилися на зростанні.