Послуги податкового консультанта — це професійний супровід бізнесу в питаннях податків, звітності та взаємодії з контролюючими органами. Завдання консультанта — не «порахувати цифри», а забезпечити правильну податкову модель, зменшити ризики донарахувань і штрафів, підготувати бізнес до перевірок та допомогти відстояти позицію в спірних ситуаціях.
Що таке послуги податкового консультанта
Податковий консультант працює на стику бухгалтерії, фінансів і права. Він аналізує вашу діяльність і підбирає рішення, які дозволяють платити податки правильно, не створюючи зайвих ризиків.
Ключові складові послуги:
• податковий аналіз діяльності та договорів
• податкове планування під модель доходів/витрат і сценарії росту
• оптимізація процесів обліку з фокусом на доказовість первинки
• консалтинг щодо ПДВ, ЄП, загальної системи, зарплатних податків
• підготовка до перевірок, супровід запитів та листування
• оскарження донарахувань і супровід спорів (за потреби)
Кому підходять послуги податкового консультанта
• ФОП і ТОВ, які хочуть перейти від «реакції на проблеми» до контролю ризиків
• бізнесам на загальній системі, де важлива логіка витрат і первинних документів
• компаніям із ПДВ, експортом/імпортом або великою кількістю контрагентів
• e-commerce, виробництву, послугам, ІТ та проєктам зі змішаними потоками платежів
• власникам, які планують масштабування, партнерство, інвестиції, кредити
• бізнесу, який отримав запити, акти перевірки, податкові повідомлення-рішення або має ризик блокувань
Переваги послуг податкового консультанта
• Менше донарахувань і штрафів завдяки попередньому аналізу ризиків
• Прозора податкова модель: зрозуміло, за що і скільки сплачує бізнес
• Сильніша позиція у спорах: аргументація, документи, правильна комунікація
• Підготовленість до перевірок: порядок у первинці, договорах, реєстрах
• Економія часу власника: складні податкові питання закриваються системно
Які задачі вирішує податковий консультант
• аудит поточного податкового навантаження та «слабких місць»
• рекомендації щодо системи оподаткування і структури діяльності
• аналіз договорів на податкові ризики (формулювання, предмет, оплата, первинка)
• робота з ПДВ: логіка операцій, помилки, ризиковість, підготовка позиції
• супровід запитів від контролюючих органів, підготовка відповідей і пояснень
• підготовка до перевірок: пакет документів, порядок, внутрішні регламенти
• стратегія дій у разі донарахувань: оскарження, доказова база, переговори
Вартість послуг податкового консультанта
Вартість залежить від: масштабу бізнесу, системи оподаткування, наявності ПДВ, кількості напрямів, «проблемних» періодів і терміновості задач.
Орієнтири преміум-рівня:
• разова консультація з аналізом ситуації та планом дій: від 12 000 грн
• податковий аудит/діагностика з письмовими висновками: від 25 000 грн
• супровід бізнесу (щомісяця) як податковий радник: від 30 000 до 70 000 грн/міс
• супровід спору/оскарження донарахувань: від 45 000 грн (залежить від обсягу матеріалів)
Фінальна вартість визначається після короткого опису вашої ситуації та очікуваного результату.
Етапи надання послуги
-
Збір даних: система оподаткування, вид діяльності, обороти, договори, ПДВ/зарплата, ризики
-
Аналіз: проблемні операції, первинка, податкове навантаження, потенційні донарахування
-
Податкова стратегія: модель роботи, сценарії росту, правила для обліку й документів
-
Впровадження: рекомендації для договорів і первинки, чек-листи, регламенти
-
Супровід: запити, перевірки, уточнення, підготовка позиції та доказів
-
Контроль результату: зниження ризиків, стабільність процесів, прогнозованість податків
Часті питання (FAQ)
Чим податковий консультант відрізняється від бухгалтера?
Бухгалтер веде облік і звітність. Податковий консультант відповідає за податкову логіку, ризики та стратегію: як оформити операції, які документи потрібні, як діяти при перевірці та у спорі.
Чи можна «оптимізувати податки» законно?
Так, якщо йдеться про правильну структуру та документи, коректний режим оподаткування і доказову первинку. Ризикові схеми ми не використовуємо.
Які документи потрібні для старту?
Зазвичай: короткий опис діяльності, договори/рахунки, приклади первинки, виписки банку, дані про систему оподаткування, ПДВ (за наявності), штат/зарплата (за наявності).
Чи допомагаєте під час перевірки?
Так. Готуємо пакет документів, допомагаємо з відповідями на запити, формуємо позицію і контролюємо, щоб комунікація не створювала зайвих ризиків.
Що робити, якщо вже є донарахування або податкове повідомлення-рішення?
Потрібна швидка оцінка перспектив, збір доказів і вибір стратегії оскарження. Час і якість документів тут критичні.
Чи працюєте з ФОП, які отримують оплати від компаній або з-за кордону?
Так. Важливо правильно налаштувати документи, призначення платежів і підтвердження операцій, щоб уникати «питань» і блокувань.
Чому обирають Юридичну компанію «Юдей»
• комплексний підхід: податки, документи, ризики та правова позиція в одному процесі
• рішення під реальну модель бізнесу, без шаблонів і «формальних порад»
• акцент на доказовість: первинка, договори, логіка операцій
• зрозумілий порядок роботи та прогнозований результат
• конфіденційність і контроль якості на кожному етапі
Як розпочати роботу
Опишіть коротко: ФОП чи ТОВ, система оподаткування, чи є ПДВ, вид діяльності, що саме турбує (ризики, перевірка, донарахування, блокування, модель росту). Після цього ми запропонуємо формат супроводу та план дій, який дає бізнесу керовані податки і сильний захист позиції.